Bagaimana CEO Arm menilai runtuhnya Intel

CEO Lengan Renee Haas memiliki pandangan sekilas yang unik tentang industri teknologi. Desain chip perusahaannya ada di sebagian besar perangkat yang Anda gunakan setiap hari, mulai dari ponsel cerdas hingga mobil Anda. Perusahaan yang didukung SoftBank yang dipimpinnya memiliki kekayaan hampir $150 miliar, sekarang jauh lebih besar daripada Intel.

Setelah tersiar kabar awal pekan ini bahwa CEO Intel Pat Gelsinger “pensiun” sementara Intel mengevaluasi pilihannya untuk kemungkinan spin-off atau penjualan langsung, saya ingin mendengar apa yang menurut Haas harus terjadi pada kegilaan yang telah lama terjadi. Ada laporan bahwa dia mendekati Intel untuk membeli saham besar di perusahaan tersebut sebelum Gelsinger digulingkan. Pada saat yang sama, Arm dikabarkan ingin memperluas produksi chipnya sendiri, bukan hanya melisensikan desainnya.

Haas dan saya membahas semua ini dan lebih banyak lagi dalam wawancara eksklusif yang akan ditampilkan dalam episode mendatang. Dekoder. (Kamu bisa dengarkan seri saya tentang biaya AI di perusahaan yang baru saja keluar.) Sementara itu, saya ingin memberi pelanggan pandangan pertama tentang hal-hal penting dari wawancara dengan Haas.

Wawancara berikut telah diedit dan diringkas:

Tentang pendapatnya tentang situasi Intel:

Sebagai seseorang yang telah menghabiskan seluruh karier saya di industri ini, agak menyedihkan melihat apa yang terjadi… Intel adalah pusat inovasi. Pada saat yang sama, Anda harus berinovasi dalam industri kami. Ada banyak batu nisan perusahaan teknologi besar yang tidak mengubah diri mereka sendiri.

Saya pikir dilema terbesar Intel adalah bagaimana membedakan antara perusahaan vertikal atau perusahaan dongeng, jadi ini terlalu sederhana. Ini adalah persimpangan jalan yang mereka hadapi selama dekade terakhir. Pat (Gelsinger) memiliki strategi yang memperjelas bahwa vertikal adalah cara untuk menang. Kalau menurutku saat dia di tahun 2021 memulai strategi ini, ini bukanlah strategi tiga tahun. Itu adalah strategi lima sampai 10 tahun. Dia telah pergi, CEO baru perlu ditunjuk dan keputusan harus diambil.

Bias pribadi saya adalah bahwa integrasi vertikal adalah hal yang cukup ampuh. Jika mereka bisa melakukannya dengan benar, saya pikir mereka akan berada dalam posisi yang luar biasa. Namun biaya yang terkait dengannya begitu tinggi sehingga mungkin terlalu sulit untuk didaki.

Saya tidak akan mengomentari rumor bahwa kami ingin mendapatkannya. Namun sekali lagi, menurut saya jika Anda adalah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dan kekuatan strategi Anda adalah bahwa Anda memiliki produk dan produknya, Anda secara inheren memiliki potensi keunggulan biaya yang sangat besar dibandingkan pesaing. Ketika Pat menjadi CEO, saya berulang kali mengatakan kepadanya, “Anda harus melisensikan Arm karena jika Anda memiliki produk sendiri, produknya bersifat volume dan kami dapat menyediakan volumenya.” Saya tidak bisa meyakinkan dia untuk melakukannya.

Mengenai rumor bahwa Arm akan mengembangkan chip AI-nya sendiri:

Jika Anda mendefinisikan arsitektur komputer dan merancang masa depan komputasi, salah satu hal yang harus Anda perhatikan adalah hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, untuk benar-benar memahami di mana kompromi dilakukan, di mana pengamatan dilakukan. , apa manfaat terbesar bagi pengguna dari sebuah chip yang memiliki integrasi tipe.

Hal ini lebih mudah dilakukan jika Anda merancang sesuatu daripada melisensikan IP… Jika Anda merancang sesuatu, Anda lebih dekat dengan penguncian ini dan memiliki perspektif yang jauh lebih baik mengenai trade-off desain. . Jadi jika kita melakukan sesuatu, itu akan menjadi salah satu alasannya.

Mengenai gugatan Armo yang sedang berlangsung dengan Qualcomm:

Kabar terbarunya adalah dia dijadwalkan untuk diadili pada 16 Desember, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Saya dapat menghargai – karena kami berbicara dengan investor dan mitra – bahwa mereka paling membenci ketidakpastian. Namun di sisi lain, menurut saya, prinsip dasar kami mengajukan gugatan tidak berubah.

Mengenai prediksi Sam Altman bahwa AGI akan hadir pada tahun 2025:

Saya tahu dia memiliki definisinya sendiri tentang AGI dan alasan definisi tersebut. Saya kurang begitu setuju dengan AGI dan ASI (Artificial Super Intelligence). Saya lebih banyak berpikir ketika agen AI ini mulai berpikir, menalar, dan menciptakan. Ini adalah momen “melintasi Rubicon” bagi saya… Jika Anda menanyakan pertanyaan ini setahun yang lalu, saya akan mengatakan itu masih jauh. Anda menanyakan pertanyaan ini sekarang (dan menurut saya ini lebih dekat).

Untuk Presiden Terpilih Donald Trump oleh David Sacks Tsar AI dan Cryptocurrency:

Hormati dia. Menurutku itu hal yang cukup bagus. Sangat menarik bahwa jika Anda melihat kembali delapan tahun yang lalu ke Trump 1.0, ketika kita berada di bulan Desember, ketika dia mulai mengisi kabinetnya dan orang-orang yang ditunjuk, keadaannya sedikit kacau. Sementara itu, perwakilan dari dunia teknologi tidak banyak.

Kali ini, ya Elon (Musk)apakah itu David (Karung)apakah itu Vivek (Ramaswamy) – Aku tahu Larry Ellison telah sangat-sangat terlibat dalam diskusi dengan pemerintah, yang menurut saya merupakan hal yang baik. Memiliki kursi di meja perundingan dan memiliki akses terhadap politik, menurut saya, adalah hal yang sangat baik.